Rosenberg Wealth Partner

Rosenberg Wealth Partner

Rådgivning för ditt kapital, din pension och ditt företag.

Vi hjälper privatpersoner och företagare att fatta genomtänkta beslut om investeringar, pension och kapital. Rådgivningen utgår från din ekonomi, dina mål och vad du vill att kapitalet ska möjliggöra – idag och längre fram.

Kontakta ossSe våra tjänster

När behoven förändras

Större ekonomiska beslut kräver ofta ett helhetsperspektiv.

Utgå från den situation som ligger närmast din egen.

Hur bör kapitalet placeras utifrån vad jag vill uppnå, hur länge pengarna ska investeras och vilken risk jag är bekväm med?

Läs mer

När kan jag gå i pension? Hur ska pensionen tas ut, och hur påverkas ekonomin på kort och lång sikt?

Läs mer

Hur bör jag tänka kring kapital som inte behövs i den löpande verksamheten – och hur hänger bolagets ekonomi ihop med min privata?

Läs mer

Vad händer med kapitalet efter en försäljning, och vilka beslut behöver jag börja tänka på redan före en exit?

Läs mer

Vår rådgivning

Det här kan vi hjälpa dig med.

Vår rådgivning omfattar investeringar, pension, försäkring och frågor som rör företagande, juridik och skatt – med utgångspunkt i hur delarna av din ekonomi hänger ihop.

Förmögenhet & investeringar

Rådgivning kring hur ditt kapital placeras och utvecklas över tid, utifrån dina mål, din tidshorisont och den risk du är bekväm med.

Förmögenhetsförvaltning

Pension & försäkring

Få en tydligare bild av din pension och hjälp med beslut kring pensionssparande, uttag och försäkringslösningar.

Pension & försäkring

Företagare & bolagskapital

Rådgivning för dig som har kapital i bolaget, planerar en försäljning eller behöver se företagets och din privata ekonomi tillsammans.

Rådgivning för företagare

Juridik & skatt

Hjälp med juridiska och skatterelaterade frågor kring din ekonomi, exempelvis testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord och arvskifte – tillsammans med våra samarbetspartners.

Juridik & skatt

Räkna själv

Hur länge räcker kapitalet?

Kapitalet räcker i

24år

Förenklad illustration, inte en prognos. Tar inte hänsyn till skatt, avgifter, inflation eller variationer i avkastning. Historisk eller antagen avkastning är ingen garanti.

Öppna hela verktyget

Så arbetar vi

Rådgivning med utgångspunkt i hela din ekonomi.

Bra råd börjar med att förstå vad du vill uppnå. Därför börjar vi inte i en enskild produkt eller investering, utan i din ekonomi, dina mål och de beslut du står inför.

Boka ett första samtal

  1. Vi börjar med din situation

    Vi går igenom hur din ekonomi ser ut idag, vad du vill uppnå och vilka frågor som är viktigast för dig.

  2. Vi går igenom alternativen

    Utifrån dina förutsättningar tittar vi på relevanta alternativ och hur de förhåller sig till exempelvis risk, tidshorisont och behov av flexibilitet.

  3. Vi följer utvecklingen över tid

    Din ekonomi förändras. Det kan marknaden, familjen, företaget och dina planer också göra. Därför behöver tidigare beslut ibland omprövas när förutsättningarna förändras.

Våra rådgivare

Möt våra rådgivare.

Alla våra rådgivare

Om Rosenberg

Finansiell rådgivning sedan 2019.

Rosenberg Wealth Partner grundades 2019 med fokus på rådgivning inom investeringar, pension och försäkring. Idag hjälper vi privatpersoner och företagare med ekonomiska beslut som ofta sträcker sig över många år.

Läs mer om Rosenberg
TydligaEn del av tydliga
Rosenberg är medlem i Tydliga.
SwedSecLicensiering
Relevant licensiering för rådgivare inom investeringsrådgivning.
InsureSecRegistrering
Relevant registrering för rådgivare inom försäkringsförmedling.
AlpcotOmbudskap
Investeringsrådgivningen möjliggörs genom vårt ombudskap hos Alpcot.

Insikter

Frågor om kapital, pension och företagande.

Se alla insikter

Vanliga frågor

Frågor om att bli kund hos Rosenberg.

Vi ger investeringsrådgivning och försäkringsrådgivning till privatpersoner och företagare. Rådgivningen omfattar hur kapital placeras, pension och uttag samt riskskydd – och för företagare även kapitalet i bolaget.

Det första samtalet utgår från din situation och de frågor som är mest aktuella, inte från en produkt. Vi går igenom hur din ekonomi ser ut idag och vad du vill uppnå, och därefter tittar vi på vilka alternativ som är relevanta.

Du har en ansvarig rådgivare som känner din situation och som du har kontakt med över tid. Rådgivarna presenteras med namn och bakgrund här på webbplatsen.

Det viktigaste är att frågorna du står inför är sådana som rådgivning faktiskt kan hjälpa dig med – hur kapital placeras, hur pension och uttag hänger ihop och vilket riskskydd som behövs. Hör av dig och beskriv din situation, så säger vi ärligt om vi är rätt för dig. [VERIFY WITH RWP: finns någon miniminivå för kapital eller andra kriterier för att bli kund?]

Rådgivning handlar om besluten: vad kapitalet ska göra för dig, vilken risk som är rimlig och vilken tidshorisont du har. Förmögenhetsförvaltning är hur ett större kapital sedan placeras och följs över tid, med investeringar som är valda utifrån dina mål. Vi arbetar med rådgivningen och de beslut den leder till – förvaltningen av kapitalet sker hos den aktör som anlitas för det.
Fler frågor och svar

Nästa steg

Större beslut börjar med ett samtal.

Berätta vad som är aktuellt för dig. Vi lyssnar, ställer frågor och hjälper dig att förstå vilka alternativ som kan vara relevanta.

Boka ett första samtal

Föredrar du att ringa? 08 522 565 01